A Petrobras arrecadou ao menos R$ 120,36 bilhões em sua mega oferta de ações, a maior já realizada no mundo, garantindo recursos para a exploração do pré-sal e assumindo um lugar central no mercado financeiro global.

Foram vendidos um total de 4,27 bilhões de novas ações, das quais 2,4 bilhões ordinárias (ON, com direito a voto nas assembleias da companhia) , que dão direito a voto, e 1,87 bilhão de preferenciais (PN, sem direito a voto, mas com preferência na distribuição de lucros). Os números indicam que o lote extra (destinado a atender a procura intensa) foi parcialmente exercido.

A ação ordinária será vendida por R$ 29,65 e a preferencial por R$ 26,30.

A petroleira brasileira atraiu forte interesse de investidores de diversos lugares, incluindo fundos soberanos de países na Ásia e no Oriente Médio, segundo uma fonte próxima da operação.

É de longe a maior operação do tipo já realizada, ultrapassando a emissão da empresa de telecomunicações japonesa NTT, que movimentou R$ 63,2 bilhões (US$ 36,8 bilhões) em 1987 e até agora era considerada a maior oferta de ações do mundo.

O sucesso da capitalização da Petrobras, negócio que se arrastou por meses e que pesou sobre o valor das ações da empresa no mercado neste ano, inaugura um período considerado positivo por analistas para a companhia a partir de agora, já que ela poderá focar sua atenção no desenvolvimento das enormes jazidas na bacia de Santos.

Investidores estrangeiros durante a quinta-feira já consideravam a oferta um êxito e atribuiu o grande interesse global no volume de petróleo que a empresa tem em mãos.

O preço definido para o lançamento da ação preferencial é menor que o registrado no fechamento dos negócios ontem na BM&FBovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), R$ 26,89. O valor da ordinária também é menor - ontem o papel encerrou o dia negociado a R$ 30,25.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira (24) do evento de lançamento dos novos papéis na Bovespa. O processo para venda das ações da estatal começou no último dia 13, com o início do período de reserva dos papéis por parte dos acionistas e novos investidores. Pelas regras estabelecidas no edital, somente 20% das ações oferecidas seriam destinadas a novos investidores. O restante era voltado para quem já é acionista da empresa.

As novas ações emitidas pela companhia começam a ser negociadas hoje na Nyse (sigla em inglês para Bolsa de Valores de Nova York) e, na Bolsa paulista, na próxima segunda-feira (27).

O dinheiro captado pela Petrobras será usado para financiar a exploração de petróleo na camada pré-sal - uma área de 800 km² entre os Estados do Espírito Santo e Santa Catarina, localizada abaixo do leito do mar, a uma profundidade de 7.000 metros.

Como o potencial de geração de riqueza é muito grande, o governo quer que os lucros do pré-sal com a exploração do petróleo não fiquem apenas com as empresas petrolíferas, mas que retornem de alguma forma para a sociedade.